Novus Україна вперше випускає корпоративні облігації на суму 400 млн грн, забезпечені нерухомістю

ТОВ “Новус Україна”, що керує мережею супермаркетів Novus, оголошує про запуск свого першого випуску корпоративних облігацій на загальну суму 400 мільйонів гривень.

Особливістю цього випуску є те, що облігації забезпечені комерційною нерухомістю у Києві загальною площею понад 10 000 кв. м. Оціночна вартість цієї нерухомості перевищує суму емісії, що надає інвесторам додаткові гарантії надійності. Варто зазначити, що облігації, забезпечені нерухомістю мінімізують ризики для інвесторів і забезпечують високу дохідність.

Інвестиційна група Універ виступає андеррайтером цього випуску. Юридична фірма Integrites виконує функції адміністратора та іпотекодержателя. Компанія контролюватиме нерухомість, яка забезпечує облігації, та матиме право, за необхідності, реалізувати її для виплати коштів інвесторам. Це надає інвесторам додаткові гарантії стабільності та надійності фінансового інструменту.

Основні умови випуску:

• Номінал облігацій: 1000 грн
• Дохідність: 15% річних (з можливістю перегляду відсоткової ставки через рік)
• Термін погашення: 3 роки (з можливістю щорічного викупу)
• Виплата купонів: щоквартально
• Загальний обсяг випуску: 400 млн грн

Придбати облігації Novus можна буде через інвестиційну компанію Універ з 26 вересня 2024 року.

Випуск облігацій також збігається з 15-річчям роботи компанії на ринку ритейлу Києва та області, що робить ставку у 15% річних символічною для цього проєкту.

«Для нашої компанії випуск корпоративних облігацій є важливим кроком на шляху залучення коштів на фондових ринках. Ми стаємо більш відкритими та публічними для потенційних інвесторів. Цей продукт сприятиме розвитку ринку цінних паперів України, оскільки наразі не має аналогів. Унікальність полягає в тому, що емісія забезпечена комерційною нерухомістю ГК Новус Україна, що суттєво мінімізує ризики для потенційних інвесторів та забезпечує майбутнім інвесторам стабільний та високий дохід. Комфорт, високий дохід та додаткову безпеку, окрім забезпечення нерухомістю, інвесторам також  забезпечує стабільний фінансовий стан та постійний сталий розвиток мережі Novus. Будемо раді інвесторам, які бачать можливість конвертувати наш великий досвід та фінансові успіхи у власний потенційний безпечний дохід», – зазначає заступниця генерального директора з фінансів Novus Ніна Орловська.

«Ми раді, що змогли забезпечити успішний старт випуску облігацій компанією Новус Україна, і вдячні НКЦПФР за підтримку та оперативність. Ми врахували попередній досвід ринку та запропонували нову структуру випуску, яка не тільки має “тверде” забезпечення, але й незалежного агента, який моніторить дотримання прав інвесторів та представляє їх сукупні інтереси. Впевнений, що це дозволить розширити клас традиційних інвесторів та можливо стане стандартом для майбутніх емітентів», – відзначив президент інвестиційної групи Універ Тарас Козак. 

«Пишаємося тим, що беремо участь у цьому інноваційному випуску облігацій, який є унікальним для українського фондового ринку. Цей випуск сприяє розвитку фінансових інструментів на ринку, дозволяючи бізнесам залучати кошти на вигідних умовах, а інвесторам — мати гарантії повернення своїх вкладень. Ми впевнені, що такі інноваційні рішення сприятимуть розвитку ринку капіталу в Україні», – прокоментував Партнер, співголова практики банківського й фінансового права Integrites Олег Загнітко.

Довідка. Novus – одна з провідних мереж супермаркетів в Україні, що зосереджена переважно у Києві та Київській області. Компанія налічує 84 торгові точки Novus, 22 магазини формату біля дому Мі-Маркет та два дискаунтери Хапайка. Загальна площа торговельних комплексів компанії налічує понад 375 000 квадратних метрів. Мережа має репутацію надійного та відповідального гравця на ринку ритейлу України.