Якщо завтра IPO: польська мережа Żabka може вийти на Варшавську біржу з оцінкою $7,5-8 млрд

Bloomberg повідомив про плани власника франшизи мінімаркетів Żabka, американського фонду CVC Capital, провести IPO польської мережі магазинів «біля дому». А польське видання Bankier опублікувало найсвіжіші дані про результати Żabka та її плани на майбутнє.

Біржова новина

Як повідомляє Forbes.ua, посилаючись на іноземні ЗМІ, Варшавська фондова біржа, ймовірно, готується до найбільшого за останні кілька років публічного розміщення акцій у Польщі. Минулого місяця Bloomberg із посиланням на обізнані джерела повідомив про плани CVC Capital вивести Żabka Polska SA на біржу. Очікується, що найбільшу польську мережу мінімаркетів оцінять у $7,5-8 млрд, а її IPO залучить $1-1,5 млрд. Вихід, найімовірніше, відбудеться на Варшавській фондовій біржі вже цього вересня. Goldman Sachs і JPMorgan Chase допомагають CVC із розміщенням акцій Żabka.

Ця IPO може стати найбільшою у Польщі з часу первинного розміщення акцій маркетплейсу Allegro у 2020-му, тоді компанія залучила рекордні $2,8 млрд. Джерела попередили видання, що надані ними оцінки можуть надалі змінитися.

Як відомо, Żabka перейшла у власність CVC у 2017 році від Mid Europa Partners, і на той момент це була найбільша угода в секторі продовольчого ритейлу країни. На сайті Żabka зазначено, що мережа налічує понад 10 000 мінімаркетів, більшість яких під управлінням франчайзі.

Результати Żabka за 2023 рік

Видання Bankier зазначає, що офіційної інформації про дебют Żabka наразі немає, втім воно наводить результати компанії за 2023 рік проти 2022-го. В дужках подано показники 2022 року:

• Консолідований чистий прибуток: 357,6 млн злотих (382,84 млн злотих)
• Операційний прибуток: 1,38 млрд злотих (1,22 млрд злотих)
• EBITDA: 2,74 млрд злотих (2,33 млрд злотих)
• Консолідований виторг: 19,8 млрд злотих (16 млрд злотих)
• Обсяг готівки: 642,6 млн злотих (276,6 млн злотих)
• Рентабельність за EBITDA: 13,8% (14,5%)
• Прибутковість за EBIT: 6,9% (7,6%)
• Фінансові витрати: 305 млн злотих (+43% зміни у річному вимірі)
• Продажі кінцевим споживачам (через магазини Żabka, платформи Maczfit і Dietly, q-commerce): 22,8 млрд злотих
• GMV (загальний обсяг обігу товарів): 1,5 млрд злотих

Також Bankier із посиланням на фінансовий звіт Żabka Group пише про плани компанії відкривати впродовж наступних пʼяти років у середньому близько 900 магазинів на рік. Минулого року їй вдалося запустити в роботу 1100 нових закладів. Планується також розширення в країни Центральної та Східної Європи, починаючи з Румунії. Żabka оголосила, що планує розвивати цифрові канали продажів внаслідок збільшення охоплення послуг q-commerce та онлайн-супермаркетів (Żabka Jush! та Delio).

«Ми також будемо працювати над подальшою оптимізацією пропозиції дієтичного харчування (через Maczfit і Dietly) і над залученням нових клієнтів, зацікавлених у цьому типі рішень», – цитує видання звіт компанії.