Як обрати та налаштувати CRM-систему для логістичного бізнесу

Логістичний бізнес, як і будь-який інший, потребує ретельного налагодження зв’язків з клієнтами. Зв’язки між замовниками, підрядниками, партнерами та іншими посадами буває важко поєднувати та відстежувати. На щастя, з цим допомагають CRM-системи. Всі вони мають різне спрямування, що дозволяє закривати потреби всіх можливих бізнесів. 

Компанія ItUa займається створенням CRM-систем вже понад 18 років та має понад 1000 успішних кейсів. У своєму інтерв’ю експерти компанії поділилися особливостями роботи CRM для логістичних бізнесів.

Які існують види CRM-систем

Існує декілька основних видів систем, що відрізняються за призначенням. Основними з них є такі:

• Операційні — спрощують операційну сторону роботи, автоматизуючи процеси, організовуючи клієнтську базу та контролюючи роботу співробітників;
• Аналітичні — приділяють увагу аналізу зібраних даних, що дозволяє сегментувати базу, визначати рентабельність і прогнозувати ефективність маркетингових стратегій;
• Колабораційні — розробляються за участі споживачів через різні канали зв’язку, як-от інтернет-портали, телефонія та особисті контакти;
• Комбіновані — поєднують автоматизацію процесів і аналітичні можливості, забезпечуючи зручність роботи.

Також вони поділяються за розміщенням на дві категорії:

• Хмарні — розміщуються на віддалених серверах і доступні через мережу інтернет, що зменшує витрати та робить їх доступними для різних компаній;
• Локальні — працюють на власних серверах компанії, що може бути витратним, особливо для великих компаній.

Найбільш універсальним рішенням є комбіновані хмарні CRM-системи, що дозволяють знаходити оптимальні рішення, поєднувати різні задачі, при цьому зберігаючи ресурси компанії.

В чому особливість CRM для логістичних бізнесів

Логістичне спрямування включає перевезення різноманітними видами транспорту: залізничним, авто-, авіа-, морським, консолідованим та мультимодальним. Кожен вид має свою специфіку у взаємодії ланцюгів від отримання заявки до фактичного доставлення. Це включає взаємодію багатьох фахівців, включаючи власників, водіїв, менеджерів, бухгалтерів, експедиторів та інших.

Основними складовими функціоналу логістичної CRM-системи є:

• Єдиний реєстр всіх замовників, автоперевізників та автопарку;
• Калькуляція замовлень з урахуванням маржинальності, податків та вартості рейсу;
• Звітність та аналітика зібрані в одному місці;
• Інтеграції з будь-якими обліковими системами та автоматизація документообігу;
• Навігація, відстеження вантажу та актуальних термінів доставки;
• Контроль та управління системою з додатка;
• Транспорте та інвентарне обслуговування;
• Управління трудовими ресурсами.

Як функціонал системи залежить від кожної посади

У всіх посад логістичної галузі великий перелік потреб та труднощів, проте правильно налаштована CRM-система може розв’язати всі проблеми. Відштовхуватися слід від спеціалізації компанії та потреб працівників, наприклад:

• Керівник може контролювати трудові ресурси, формувати звітність та аналітику, зберігати контакти всіх клієнтів та підрядників в одному місці, які не зникнуть після звільнення менеджера;
• Логіст має в одному застосунку всю логістичну систему, автоматично формує документи, робить калькуляцію замовлень з урахуванням різних видів податку, має єдиний реєстр всіх замовників, автоперевізників та автопарку, а також може працювати з будь-якого куточка світу;
• Експедитор може автоматично генерувати документи, інтегрувати облікові системи, зберігати єдину базу клієнтів, з можливістю завантаження файлової інформації, коментарів та контактних осіб;
• Бухгалтер легко зробить інтеграцію з обліковою системою, та має можливість швидко формувати нові документи в один клік.

З оптимізацією яких задач може допомогти CRM-система

В першу чергу, CRM дозволяє мінімізувати рутинні процеси. Оптимізація робочого часу за допомогою автоматизації CRM може бути ефективною через прискорення обробки даних, автоматичні повідомлення та сповіщення, розкладання завдань, інтеграцію з іншими інструментами, аналіз даних та звітність, використання шаблонів та персоналізацію. 

Які інструменти дозволяють автоматизувати CRM-систему

Налаштована CRM-система вже може містити необхідний перелік інструментів, які автоматизують певні процеси та покращать продуктивність. Зокрема, може стати в пригоді такий перелік інструментів на базі штучного інтелекту:

1. IBM Watson. Платформа з різноманітними AI-інструментами, як-от аналітика та розуміння мови, що можна інтегрувати в CRM для поліпшення процесів та аналізу даних клієнтів;
2. Salesforce Einstein. Вбудована в Salesforce CRM платформа AI, яка надає функції прогнозування, аналітики та автоматизації для покращення продуктивності та результатів роботи;
3. Microsoft Dynamics 365 AI. Платформа AI, інтегрована з Microsoft Dynamics 365 CRM, з функціями аналізу даних клієнтів та автоматизації продажів;
4. Zoho CRM Plus with Zia. Інтелектуальний асистент Zoho, що використовує AI для надання рекомендацій та аналізу даних клієнтів для кращого управління відносинами з клієнтами;
5. Oracle Adaptive Intelligence. Платформа AI від Oracle, що допомагає в персоналізованому маркетингу та аналізі клієнтських даних в CRM.

Правильно налаштована CRM-система може легко допомогти компанії знизити вартість певних операцій, мінімізувати людський фактор, підвищити швидкість доставки, збільшити обсяги постачання, максимізувати продуктивність, спростити ланцюжок постачання та оптимізувати багато інших рутинних задач.