Время покупать: самые громкие сделки 2017 года в ритейле и девелопменте

Крупнейшие сделки прошлого года на рынке коммерческой недвижимости, в e-commerce и логистике.

Читайте українською

Активное развитие розничных сетей в 2017 году вынудило ритейлеров открывать новые складские комплексы в регионах, а логистов и девелоперов — новые объекты в эксплуатацию и расширять существующие. Заключение сделок со складской недвижимостью с целью усиления складских мощностей объясняется и активным развитием украинского e-commerce. Если в FMCGритейле было достаточно живо, то громкими слияниями и поглощениями в 2017 году украинские онлайн-игроки не порадовали.

FMCG ритейл

Если в 2016-м самой крупной сделкой прошлого года была покупка АТБ сети Барвинок в Западной Украине, то в 2017 лидеры рынка активно скупали активы.

Январь: VolWest Group будет развивать сеть Spar

SPAR Украина Корпорейшн, входящая в VolWest Group подписала договор с Spar International о развитии сети в УКраине. В ближайших планах инвестиционной группы — открытие 15 магазинов. SPAR в Украине будет развиваться в четырех торговых форматах: Spar Express («магазины у дома» торговой площадью до 200 кв. м), Spar (супермаркеты 200–800 кв. м), EuroSpar (супермаркеты 800–3 000 кв. м), InterSpar (гипермаркеты более 3 000 кв. м).

Февраль 2017: владельцы сети Мегамаркет разделили бизнес

Собственники группы компаний АДС разделили активы. Четыре из девяти киевских активов — торговый центр и гостиница Космополит, развлекательный центр Ультрамарин и здание, в котором расположен Мегамаркет на Петровке, — перешли в управление Олега Вишнякова. Оставшиеся пять — ТРЦ Терминал в Броварах, аутлет-центр Мануфактура, здания Мегамаркета по улицам Горького, Сурикова и на четвертом километре Одесской трассы — старшему партнеру Виктору Юшковскому. Он также будет контролировать работу продовольственной сети Мегамаркет и кинотеатров Баттерфляй.

Июнь: Ашан выкупил 9 гипермаркетов Караван и до конца года открыл на их месте свои гипермаркеты

Выкупив девять гипермаркетов Караван, ритейлер увеличил количество торговых точек до 20 объектов по всей Украине суммарной площадью 160 600 кв. м. Сумма сделки не называлась. АШAН Ритейл за счет поглощения конкурента вышел в новые для сети города – Харьков, Днепр, Житомир и Черновцы.

Июнь: АТБ выкупило часть активов сети Колібріс

Луцкая компания Avanta Group выставила на продажу девелоперский бизнес, продовольственные сети Колибрис и 555.По состоянию на первый квартал 2017 года компания управляла 71 магазином трех сетей — Колибрис (53), 555 (3) и франчайзинговыми торговыми точками АВС Маркет (15)

АТБ выкупило часть активов сети Колибрис, выставленной на продажу в середине года, но пока что в компании не раскрывают ни сумму сделки, ни точное количество купленных объектов и их месторасположление.

Сентябрь: Varus купил объекты BILLA в Днепре и Запорожье

BILLA Украина приняла решение уйти из регионов еще в конце 2016 года и продала харьковские объекты. Три новых торговых точки VARUS в обновленном формате уже начали работу до конца года на месте объектов BILLA в Днепре и Запорожье

Компаниям, связанным с владельцами сети VARUS Валерием Киптыком и Русланом Шостаком (Фирма Ариант и Милтон-Груп), было разрешено купить часть активов BILLA Украина 8 сентября разрешение на приобретение дал АМКУ.

Фото forbes.ua. Руслан Шостак

Всего на продажу было выставлено девять объектов BILLA: в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Краматорске (Донецкая область), Кременчуге (Полтавская область), Одессе и Херсоне.

Ноябрь: АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести свыше 50% ритейлера Край

Как пишет Interfax, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской Dragon Capital Investments Limited приобрести долю в уставном капитале дочернего предприятия «Край Проперти» (Киев).

Согласно решению АМКУ, сделка обеспечит Dragon Capital превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия. ДП «Край Проперти» (Киев) входит в группу компаний Край, созданную в 1999 году. Главным направлением деятельности группы является розничная и оптовая торговля товарами массового потребления, девелопмент, управление коммерческой недвижимостью. Группа включает в себя сеть супермаркетов Край, гипермаркет Краина и торговые центры Магеллан. Собственником группы является украинский бизнесмен, владелец группы Милкиленд, Анатолий Юркевич.

Октябрь: Auchan Group продала свою долю в компании Фуршет

12 октября, пресс-служба АШАН Ритейл Украина официально сообщила, что украинское представительство французской Auchan Group продало 20% акций компании Фуршет. Покупателем выступила малоизвестная широкой публике инвесткомпания VI2 Partners. АШАН Украина выкупил 20% акций сети Фуршет в уже далеком 2007 году. Одним из условий сделки было ограничение взаимной конкуренции. Фуршет обязался работать только в формате супермаркета, а АШАН – не открывать магазины меньше определенной площади. Фактически, «вотчиной» французов должны были стать гипермаркеты, а все, что меньше – оставалось Фуршет.

Вэтом году Фуршет начал обновлять свои маркеты

Ноябрь 2017: АТБ продал свои магазины в Крыму

Магазины розничной сети «Продукты у дома», ранее принадлежавшие АТБ, выкупила российская компания. По данным  КоммерсантЪ, сумма сделки могла составить около 500 млн рублей (примерно $8,3 млн). В самом АТБ рассказали, что не работают в Крыму с 31 марта 2014 года. По словам представителя ритейлера магазины на полуострове были в аренде.

Логистика и e-commerce

Январь: Rozetka.ua закрыла сделку по приобретению складского комплекса Терминал Бровары

Кипрская Temania Enterprises Ltd, которая является одним из основателей интернет-магазина Rozetka.ua, завершила процесс приобретения складского комплекса Терминал Бровары под Киевом у девелоперской компании Secure Property Development & Investment plc (SPDI). Сумма сделки составила $16 млн.

Фото forbes.ua Владислав Чечеткин

Июнь: АТБ купил логистический комплекс в Киевской области

В июне 2017 года AТБ завершила сделку с бельгийской компанией Ghelamco Group по покупке логистического парка Копылов категории А, расположенного в селе Копылове Макаровского района Киевской области.

Июль: CIG продал долю в GVMachines Inc. и увеличил долю в украинском подразделении Zakaz

Летом 2017 года инвестиционный фонд Леонида Черновецкого CIG продал долю в GVMachines Inc. (материнская компания Zakaz) и увеличил долю в украинском подразделении компании.

«Сделка позволит CIG сфокусироваться на масштабировании компании на рынках, где компетенция компании особенно сильна, и где есть потенциал укрепить свои позиции, как игрока номер один, так и стать им на новых для нас рынках. Кроме того, сделка также позволит направить ресурсы на улучшение операционных процессов и сервисов Zakaz», — отметил управляющий партнер Chernovetskyi Investment Group (CIG) Владимир Кривко.

Июль: Business Group, среди клиентов которой NOVUS, АТБ, METRO Cash & Carry увеличила складские мощности

Business Group арендовала 4500 кв. м склада в мультитемпературном логистическом комплексе RLC в Броварском районе Киевской области. Логистический центр RLC — складской комплекс класса А, построенный с применением передовых европейских технологий. Комплекс расположен в Броварском районе Киевской области, в непосредственной близости от трассы международного значения E95. Общая площадь объекта составляет 63 000 кв. м.

Октябрь: АТБ приобрела складской комплекс во Львове

Его площадь составляет 20 600 кв. м, адрес — улица Шевченко, 335. Компания планирует произвести реконструкцию объекта и привести его к стандартам категории А. Введение объекта в эксплуатацию намечено не менее, чем через год. Сумму сделки в компании не разглашают.

Новый премиальный формат АТБ

Декабрь 2017: Dragon Capital приобрела логистический и производственный комплекс под Киевом

Был приобретен складской комплекс площадью 31 508 кв. м в Буче и производственный комплекс площадью 10 203 кв. м в Гостомеле Киевской области. Сумма сделок не разглашается.

«Эти приобретения отражают нашу веру в экономическое восстановление в Украине в целом и в логистическом секторе в частности. Мы приобрели два качественных комплекса, расположенных в правильных местах и заполненных надежными арендаторами. Например, производственное здание в  Гостомеле полностью сдано в долгосрочную аренду компании Unilever, которая в 2016 году открыла на его территории чайную фабрику», — отметил Владимир Тимочко, управляющий директор направления прямых инвестиций Dragon Capital.

Напомним, ранее Dragon Capital купила два логистических комплекса класса «А» в Борисполе и селе Стоянка Киевской области. Также в прошлом году инвесткомпания закрыла сделку по приобретению киевского ТЦ Пирамида.

Несостоявшееся: ТРЦ Республика

Фонд гарантирования вкладов физических лиц снова не смог продать права требования по кредитам банка Надра, обеспечением по которым выступает недостроенный киевский ТРЦ Республика. Всего за несколько месяцев 2016 года цена актива снизилась более чем в два раза — с 2,5 млрд грн до 1,1 млрд грн к концу года.

В сухом остатке

В 2017 году крупные FMCG-игроки активно открывали новые магазины и выходили в новые регионы, логистические операторы благодаря этому обстоятельству, а также динамичному росту e-commerce, также активизировались. Лидеры e-commerce привлекают мелкие компании к сотрудничеству и растут как маркетплейсы. Успешно наращивая рыночную долю, они также задумываются о продаже бизнеса: Владислав Чечеткин публично говорил в прошлом году о том, что через пять лет “почти наверняка” Rozetka станет частью глобальной e-commerce-компании. Пока у компании далеко идущие планы: развитие своего логистического центра и сотрудничество с Нова пошта по услуге полного фулфилмента товаров для небольших бизнесов.

Прошлый год стал для украинских компаний годом переоценки эффективности бизнеса: например, в Billa решили, что гипермаркеты в регионах неэффективны.

Стоит отметить, что за продуктивным по вводу торговой недвижимости 2016-м, в прошлом году ни один из крупных ТРЦ так и не был введен в эксплуатацию. Большие ожидания по их запуску в 2018-м основываются на показателях низкой вакантности на конец 2017 и динамики средней ставки аренды. Так что продажа Республики в 2018 стоит под большим вопросом — зачем покупать самый большой ТРЦ в год в условиях огромного предложения проектов с более вероятным запуском в ближайшее время? В условиях высокой кредитной ставки международные компании вряд ли станут инвестировать в украинскую коммерческую недвижимость — это так же  неэффективно и непредсказуемо, как и ранее.

Читайте также —

Нові метри: які ТРЦ планують відкрити в Києві в 2018 році