Топ-10 аптечных сетей по количеству магазинов и другие итоги фармрынка-2019

Как развивалась украинская отрасль розничной торговли лекарствами и товарами для здоровья, как меняется доля крупных сетей и где больше аптек и аптечных пунктов.

Читайте українською

Портал Apteka.ua представил свое ежегодное масштабное исследование, посвященное итогам работы ритейлеров фармацевтической отрасли Украины. Портал RAU выбрал из исследования самые важные и интересные факты.

По информации издания, в течение последних нескольких лет общее количество торговых точек существенно не менялось. Однако в течение 2019 года количество аптек и аптечных пунктов суммарно уменьшилось на 723 единицы. Таким образом, по состоянию на январь 2020 года в Украине насчитывалось чуть менее 20 000 торговых точек — 16 000 аптек и 3900 аптечных пунктов.

В целом по Украине на одну торговую точку приходится около 1900 человек, включая данные, обнародованные Кабинетом министров Украины, по количеству имеющегося населения. Плотность аптек — 53 торговые точки на 100 000 жителей.

Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development — OECD), в Румынии этот показатель составляет 44 аптеки на 100 000 жителей, в Словакии — 37, в Польше — 36, в Венгрии — 23. Средний показатель по ЕС — 31 аптека на 100 000 жителей.

При этом процессы консолидации в розничном сегменте усиливаются. Так, доля топ-100 аптечных сетей по количеству торговых точек за два года увеличилась с 43,5% в начале 2018-го до 51,9% по состоянию на конец прошлого года.

По итогам IV квартала 2019-го в топ-10 аптечных сетей по количеству торговых точек вошли такие компании:

Интересно, что доля мегасетей (в составе которых насчитывается более 50 торговых точек) активно увеличивается. Так, за последние три года удельный вес торговых точек, относящихся к мегакластеру, увеличился более чем на 10% и сейчас составляет 44,6%.

Однако стоит отметить, что большинство аптечных сетей, представленных на фармацевтическом рынке, все же являются локальными игроками (охватывают одну область). Всего по состоянию на январь 2020 года в Украине насчитывается 4400 локальных сетей.

Национальных аптечных сетей (охватывающие более 15 областей) насчитывается всего 7 (Аптека-Магнолия, Гамма-55, Сириус-95, Подорожник, Фармастор, Мед-Сервис групп и И.К.ВЕЛ).

В городах расположено 74% аптек и аптечных пунктов (всего 14 700 торговых точек), в селах и поселках городского типа — 26% или 5200 торговых точек.

Топ-5 областей по количеству торговых точек: Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Львовская и Киевская (наиболее густонаселенные регионы). Киев, представленный как самостоятельная административная единица, аккумулирует на своей территории 1500 торговых точек (или 7,7%).

Удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, продолжает уменьшаться, и по состоянию на январь 2020 года составляет менее 25%. На сегодня ФЛП принадлежит менее 5000 торговых точек. Продолжается и сокращение доли коммунальных аптек.

По итогам 2019 года средняя выручка одной торговой точки по Украине составила 459 000 грн в месяц — это на 13,3% больше, чем годом ранее.

В разрезе различных типов торговых точек показатель средней выручки варьируется: для аптек этот показатель составлял 521 300 грн в месяц, для аптечных пунктов — 240 800 грн в месяц. Средняя выручка в месяц одной торговой точки, принадлежащей юридическому лицу, составила 547 600 грн. Для аптечных учреждений, находящихся в собственности частных предпринимателей, этот показатель ниже в четыре раза. Средняя выручка отличается и в разрезе типов населенных пунктов: чем больше населенный пункт, тем выше средняя выручка в расчете на одну торговую точку.

Доля торговых точек с выручкой 100 000-500 000 грн в месяц составляет 43%. Почти у трети выручка — до 100 000 грн в месяц, 18% приходится на сегмент с выручкой в диапазоне 500 000-1 млн грн в месяц. Выручку больше 1 млн грн в месяц обеспечивают 12% торговых точек.

Стоит отметить, что топ-3 аптечных сетей пока обеспечивают 30% общего товарооборота. Доля топ-100 аптечных сетей по объему продаж в течение последних двух лет увеличилась на 9%. Сейчас сотня крупнейших аптечных предприятий обеспечивает 78% объемов рынка.

По материалам: Apteka.ua

Читайте также —

Топ-10 аптечных сетей по количеству магазинов и другие итоги фармрынка-2018