Топ-10 аптечних мереж за товарообігом та інші підсумки фармринку-2021

Кількість аптек в Україні збільшується, так само росте й середній виторг з однієї торгової точки. При цьому посилилася тенденція до екстенсивної консолідації аптечних мереж. Найвищі темпи консолідації фіксуються в топ-мережах, які активно нарощують кількість торгових точок.

Цей матеріал доступний російською мовою

Портал Apteka.ua представив своє щорічне масштабне дослідження, з якого видно як розвивалася українська галузь роздрібної торгівлі ліками та товарами для здоров’я, як змінюється частка великих мереж і де найбільше аптек і аптечних пунктів. Портал RAU вибрав з дослідження найважливіші та найцікавіші факти.

Основні тенденції

За інформацією видання, після незначного зменшення в період локдауну, загальна кількість торгових точок в Україні продовжує поступово зростати. Так, ще у січні 2020-го в Україні налічувалося трохи менше 20 000 торгових точок — 16 000 аптек і 3900 аптечних пунктів. Вже за два роки загальна цифра перевищила 20 600 точок.

Наразі топ-100 аптечних мереж акумулюють трохи більше 84% ринку роздрібної реалізації та володіють 59% аптечних точок.

При цьому зростання фіксується для всіх типів населених пунктів, однак більше нових аптечних закладів з’являється у великих містах. У той же час зменшується кількість аптечних пунктів та закладів, що належать ФОП. Найбільший приріст виторгу на одну торгову точку зафіксовано для міських аптек, що належать юридичним особам.

Виторг збільшується

У публікації також наводяться дані щодо середнього виторгу на місяць у розрахунку на одну торгову точку. За підсумками жовтня 2021 року цей показник в цілому по Україні становить 711 400 грн, що на 19% більше порівняно із жовтнем 2020-го.

Звісно, рівень середнього виторгу відрізняється залежно від типу населеного пункту, у якому розташовано аптечний заклад. Так, у містах  середній виторг становить 837 700 грн, для смт — 451 600 грн і для села — 222 700 грн. Чим більша кількість населення та більш високий рівень доходів, тим значніша сума. Проте, як видно на діаграмі, цей показник невпинно зростає у всіх типах населених пунктів.

Також відрізняється середній виторг залежно від типу аптечного підприємства: для аптек цей показник вищий і становить 787 200 грн на місяць, а для аптечних пунктів – 323 800 грн. Так само більше продають аптечні заклади, що належать юрособам (844 300 грн), у той час як приватні підприємці показують виторг у більш ніж три рази менше (237 100 грн).

Десятка кращих за товарообігом

Лідери аптечного сегмента продовжують активно нарощувати кількість торгових точок. Так, у 2021 році в Україні налічувалося вже три компанії, які володіють більш ніж по 1000 торгових точок кожна: Подорожник, «Гамма-55» (Аптека 911) та ТОВ «Аптека-Магнолія» (Аптека АНЦ, Благодія, Копійка, Шар@, Медпрепарати, Фармакопейка, Будь здоров).

Проте лідером серед аптечних мереж за обсягами товарообігу є якраз остання – Аптека АНЦ (1055 точок), яка акумулює 14,4% від загального обсягу аптечного продажу. При цьому лідер за кількістю аптечних точок – мережа аптек Подорожник із 1286 торговими точками (6,2% від загальної кількості) – лише на четвертому місці за товарообігом. Що зайвий раз доводить: кількість не так важлива, як ефективність роботи кожної аптеки.

На другому місці за виторгом знаходиться мережа Бажаємо здоров’я, яка майже впритул наблизилася до межі у 1000 торгових точок, а на третьому – Аптека 911. У топ-5 також входить асоціація невеликих аптечних мереж Аснова.

Топ-10 аптечних мереж за обсягами товарообігу за період січень–жовтень 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виглядає наступним чином.

Висновки на майбутнє

Як зазначається у досліжденні, консолідація аптечного сегмента продовжується. В умовах жорсткої конкурентної боротьби лідери сегмента поступово захоплюють ринок. В умовах високої конкуренції аптечна націнка продовжує знижуватися і за підсумками 2021 року в середньому становить 17%. При цьому маржинальний дохід аптек більшою мірою залежить від зростання ринку та взаємодії з виробником.

Невеликим аптечним мережам важко конкурувати з лідерами сегменту, а тому найближчим часом слід очікувати руху в бік створення асоціацій невеликих аптечних мереж та аптек, що належать приватним підприємцям. Наразі яскравим прикладом такої взаємодії є проект “Аснова”, який допомагає таким аптекам у вирішенні ряду важливих для них питань.

Багато експертів, зокрема й зарубіжних, вважають, що в Україні забагато аптечних точок. Та незважаючи на це, показник продовжує зростати. В той час як у Польщі триває тенденція до подальшого зменшення кількості аптек: за прогнозами експертів, на кінець 2022 року у Польщі залишиться менше 13 000 аптечних точок.

В той час як в Україні найвищий показник числа аптек на кількість населення не тільки у Європі, а й у країнах СНД: одна аптека припадає на 1851 особу. Більша частина точок продажу сконцентрована в містах. Найбільша кількість торгових точок – у столиці. Серед областей України лідерами за цим показником є Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Читайте також –

Будьте здорові: хто володіє найбільшими аптечними мережами України