Топ-10 аптечных сетей по товарообороту и другие итоги фармрынка-2021

Количество аптек в Украине увеличивается, так же растет и средняя выручка с одной торговой точки. При этом усилилась тенденция к экстенсивной консолидации аптечных сетей. Самые высокие темпы консолидации фиксируются в топ-сетях, активно наращивающих количество торговых точек.

Читайте українською

Портал Apteka.ua представил свое ежегодное масштабное исследование, из которого видно, как развивалась украинская отрасль розничной торговли лекарствами и товарами для здоровья, как меняется доля крупных сетей и где больше аптек и аптечных пунктов. Портал RAU выбрал из исследования наиболее важные и интересные факты.

Основные тенденции

По информации издания, после незначительного уменьшения в период локдауна общее количество торговых точек в Украине продолжает постепенно расти. Так, еще в январе 2020 года в Украине насчитывалось чуть менее 20 000 торговых точек — 16 000 аптек и 3900 аптечных пунктов. Уже через два года общая цифра превысила 20 600 точек.

В настоящее время топ-100 аптечных сетей аккумулируют чуть более 84% рынка розничной реализации и владеют 59% аптечных точек.

При этом рост фиксируется для всех типов населенных пунктов, но больше новых аптечных заведений появляется в крупных городах. В то же время уменьшается количество аптечных пунктов и заведений, принадлежащих ФЛП. Наибольший прирост выручки на одну торговую точку зафиксирован в принадлежащих юридическим лицам городских аптеках.

Выручка увеличивается

В публикации также приводятся данные по средней выручке в месяц в расчете на одну торговую точку. По итогам октября 2021 года этот показатель в целом по Украине составляет 711 400 грн, что на 19% больше по сравнению с октябрем 2020 года.

Конечно, уровень средней выручки отличается в зависимости от типа населенного пункта, в котором расположено аптечное учреждение. Так, в городах средняя выручка составляет 837 700 грн, для пгт — 451 600 грн и для села — 222 700 грн. Чем больше население и более высокий уровень доходов, тем значительнее сумма. Однако, как видно на диаграмме, этот показатель постоянно растет во всех типах населенных пунктов.

Также отличается средняя выручка в зависимости от типа аптечного предприятия: для аптек этот показатель выше и составляет 787 200 грн в месяц, а для аптечных пунктов – 323 800 грн. Также больше продают аптечные учреждения, принадлежащие юрлицам (844 300 грн), в то время как частные предприниматели показывают выручку в более чем три раза меньше (237 100 грн).

Десятка лучших по товарообороту

Лидеры аптечного сегмента продолжают активно наращивать количество торговых точек. Так, в 2021 году в Украине насчитывалось уже три компании, которые владеют более чем по 1000 торговых точек каждая: Подорожник, «Гамма-55» (Аптека 911) и ООО «Аптека-Магнолия» (Аптека АНЦ, Благодія, Копійка, Шар@ , Медпрепарати, Фармакопейка, Будь здоров).

Однако лидером среди аптечных сетей по объемам товарооборота является как раз последняя – Аптека АНЦ (1055 точек), аккумулирующая 14,4% от общего объема аптечных продаж. При этом лидер по количеству аптечных точек – сеть аптек Подорожник с 1286 торговыми точками (6,2% от общего количества точек) – лишь на четвертом месте по товарообороту. Что лишний раз доказывает: количество не столь важно, как эффективность работы каждой аптеки.

На втором месте по выручке находится сеть Бажаємо здоров’я,, которая почти вплотную приблизилась к границе 1000 торговых точек, а на третьем — Аптека 911. В топ-5 также входит ассоциация небольших аптечных сетей Аснова.

Топ-10 аптечных сетей по объемам товарооборота за период январь-октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выглядит следующим образом.

Выводы на будущее

Как говорится в исследовании, консолидация аптечного сегмента продолжается. В условиях жесткой конкурентной борьбы лидеры сегмента постепенно захватывают рынок. В условиях высокой конкуренции аптечная наценка продолжает снижаться и по итогам 2021 года в среднем составляет 17%. При этом маржинальный доход аптек в большей степени зависит от роста рынка и взаимодействия с производителем.

Небольшим аптечным сетям трудно конкурировать с лидерами сегмента, поэтому в ближайшее время следует ожидать движения в сторону создания ассоциаций небольших аптечных сетей и аптек, принадлежащих частным предпринимателям. Ярким примером такого взаимодействия является проект «Аснова», который помогает таким аптекам в решении ряда важных для них вопросов.

Многие эксперты, в том числе и зарубежные, считают, что в Украине слишком много аптечных точек. Но, несмотря на это, показатель продолжает расти. В то время как в Польше продолжается тенденция к дальнейшему уменьшению количества аптек: по прогнозам экспертов, к концу 2022 года в Польше останется менее 13 000 аптечных точек.

В то время как в Украине самый высокий показатель числа аптек на количество населения не только в Европе, но и в странах СНГ: одна аптека приходится на 1851 человек. Большая часть точек продаж сконцентрирована в городах. Наибольшее количество торговых точек – в столице. Среди областей Украины по этому показателю в лидерах Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Читайте также –

Будьте здоровы: кто владеет крупнейшими аптечными сетями Украины