Дослідження UAMaster: інтернет-аптеки в 2021 році

Digital-агенція UAMaster у своєму блозі опублікувала результати дослідження інтернет-аптек України з лютого по квітень 2021 року. 

Читати російською

Питання швидко купити та отримати необхідні ліки особливо гостро постало під час пандемії та загального карантину.

На конференції “Product management conference” була оприлюднена цікава статистика: за 2020 рік кількість українців, які почали замовляти лікарські препарати онлайн, збільшилася вдвічі. Тобто зараз понад 40% клієнтів аптечних мереж роблять замовлення в інтернеті.

Відповідно до дослідження RAU, станом на 1 березня 2021 року лідерами роздрібу за кількістю фізичних аптек були Аптека АНЦ, 911, Бажаємо здоров’я, Подорожник, Аптека Доброго Дня, Перша соціальна аптека, Експрес Фарм. Три з названих найбільших мереж присутні й у п’ятірці найбільш відвідуваних сайтів.

Згідно аналітики apteka.ua, топ-100 аптечних мереж забезпечують більше 80% товарообігу за підсумками 2020 року. Незважаючи на економічний спад, ринок у минулому році продемонстрував зростання на 10% у грошовому та на 2% у натуральному вираженні. Порівняно з І кварталом 2020-го у І кв. 2021-го обсяги продажу зросли на 1% в гривневому вираженні. Однак в упаковках фіксується суттєве зниження (–15%). Обсяги продажу в доларовому вираженні знизилися на 9%.

UAMaster вирішив дослідити інтернет-аптеки в Україні з лютого по квітень 2021 року за допомогою сервісу SimilarWeb:

• Лідером за трафіком виявилася Соціальна аптека (https://1sa.com.ua/) з 4,9 млн сеансів на місяць.
• Друге місце в цьому періоді утримувала Аптека доброго дня (https://www.add.ua/) з показником 4,2 млн сеансів на місяць.
• Аптека 911 (https://apteka911.ua/) нещодавно змінила доменну зону, тому не потрапила до нашої вибірки, хоча за кількістью сеансів посідала третю позицію в категорії з показником 3,8 млн сеансів на місяць.

Аптеки:

До 86,7% сеансів у досліджених інтернет-аптеках користувачі здійснюють з мобільних пристроїв.

Органічний пошук

Основна частина трафіку – з органічного пошуку. Найбільш активно платний пошуковий трафік використовує e-apteka.com.ua, його частка 6,49%.

Реферальний трафік

48,2% реферального трафіку досліджувані інтернет-аптеки отримують з ukr.net. 38,53% трафіку з ukr.net отримує 1sa.com.ua, 31,8% трафіку отримує add.ua

Соціальні мережі

Найбільш популярними соціальними мережами для залучення трафіку є Facebook та YouTube.

aptekanizkihcen.ua 70% свого трафіку отримує з Facebook.

Решта 30% розподіляються між:

• YouTube -12,74%,
• Instagram -11,72%,
• Vkontakte – 5,54%

e-apteka.com.ua отримує:

• 99,43% всього трафіку з YouTube

apteka24.ua:

• 41,54% свого трафіку отримує з YouTube,
• 26,95%, з ВКонтакте.
• 13,18% з Facebook,
• 11,57% з Однокласників
• 6,78% з Instagram

1sa.com.ua:

• 76,31% – YouTube,
• 23,45% – Odnoklassniki
• 0,24% з Facebook

add.ua:

• 46,36% – Facebook,
• 41,55% – YouTube,
• 7,64% – Vkontakte,
• 2,96% – Odnoklassniki,
• 1,5% – Instagram

Розподіл медійних бюджетів

Наведені діаграми демонструють розподіл рекламних бюджетів аптечними сайтами. Медійну рекламу найбільш активно серед обраних аптек закуповують apteka24.ua і add.ua.

• apteka24.ua активно використовує залучення трафіка через СРА мережу Admitad. Основні сайти: letyshops.com, youtube.com, rezka.ag, price.ua.
• add.ua використовують для закупівлі медійної реклами сервіс Gemius. 8% трафіку через цей сервіс вони отримують з сайту yummyanime.club

Пошуковий трафік

Найбільше не брендового трафіку з органічного пошуку отримують add.ua (37,84%), 1sa.com.ua (39%) і apteka24.ua (17,69%)

Найбільше не брендового трафіку з платного пошуку отримують:

• apteka24.ua (32,69%),
• e-apteka.com.ua (40,75%)
• aptekanizkihcen.ua (17,87%)

Агрегатори:

Лідер за всіма показниками – tabletki.ua: більше 6 млн сеансів на місяць, тривалість сеансу 4:57 хвилин і 6,86 відвідувань сторінок за сеанс.

Співвідношення мобільного трафіку в обох агрегаторів залишається на одному рівні – 65,1-65,4% з мобільних і 34,6-34,9% з десктопу.

Основні джерела трафіку

Основними джерелами трафіку на обидва сайти є органічний пошук і прямі переходи. liki24.com розміщує платну рекламу в пошуку та отримує натомість 5,87% трафіку.

• 27,78% реферального трафіку агергатори отримують з ukr.net,
• 24.43% з yandex.ua,
• 18,66% з yandex.fr

Трафік з яндекса отримують tabletki.ua

Соціальні мережі

Найбільш популярною соціальною мережею для залучення трафіку є також YouTube.

• liki24.com 67,15% трафіку отримує з YouTube, 14,95% з Facebook, 11,30% з Вконтакте і 6,6% з інших джерел;
• tabletki.ua 54,73% рефферального трафіку беруть з YouTube, 17,93% з Facebook, 17,6% з Однокласників, 6,42% з Вконтакте.

Висновок

Основну частину трафіку аптеки та агрегатори отримують з органічного пошуку й прямих переходів на сайт, а також з YouТube. Платний трафік і медійні розміщення використовуються не активно. Наразі аптечні агрегатори випереджають аптечні мережі в онлайні. Як у категорії аптек, так і агрегаторів існують компанії першого вибору, попит на які значно перевищує попит на найближчих конкурентів.

Важливо зазначити, що в Україні існують законодавчі обмеження щодо продажу лікарських засобів онлайн і, відповідно, їх доставку додому.

Післямова

Боротьба за лідерство в сегменті інтернет-апетек розвивається динамічно. В травні “Соціальна аптека” та “Аптека доброго дня” продовжили втрачати аудиторію. Водночас “Аптека 911” показала невелике зростання, за рахунок якого посіла друге місце, а при збереженні такої динаміки може претендувати на першу позицію вже за результатами червня.

Читайте також – 

Дмитро Шишацький, Український аптечний холдинг: Наша глобальна мета – увійти в топ-5 найбільших аптечних мереж України