Сеть магазинов техники и электроники М.Видео покупает Эльдорадо

На российском рынке — еще одна глобальная сделка. Сеть М.Видео поглощает одного из старожилов рынка — Эльдорадо.

Читайте українською

Об этом пишет издание Retail.ru. Сумма сделки составит до $803 млн, не включая кредитные обязательства Эльдорадо, что соответствует справедливой рыночной оценке. Для закрытия сделки М.Видео привлечет кредит в размере 45 млрд рублей (около $705 млн) и использует собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 млрд рублей ($829 млн). М.Видео нацелена на планомерное снижение долговой нагрузки благодаря соблюдению высокой финансовой дисциплины и увеличенному денежному потоку объединенного бизнеса и сокращение соотношение чистого долга к EBITDA к концу 2020 года до 0,5 (на конце 2018-го ожидается 1,5х).

Менеджмент М.Видео во главе с основателем бизнеса и президентом Александром Тынкованом и главным исполнительный директором Энрике Фернандесом продолжит управлять объединенной компанией и сосредоточится на интеграции и создании одного из ведущих игроков на рынке электроники в мире. Операционный бизнес двух компаний возглавит Энрике Фернандес.

Ожидается, что совместная выручка компании к 2022 году составит более 450 млрд рублей(почти $8 млрд), что позволит ей стать одной из крупнейших публичных компаний в своем секторе, и войти в топ-3 игроков на мировом рынке бытовой техники и электроники, чьи акции торгуются на бирже.

Объединенная компания планирует создать единое юридическое лицо, сохранив при этом два бренда и конкурирующие сети.

Операционная эффективность компании должна повыситься за счет объединенных закупок и совместного управления складами, упрощения системы управления, оптимизации IТ-инфраструктуры, сокращения операционных затрат. По оценкам М.Видео, синергетический эффект от объединения двух компаний может составить до 18 млрд рублей на EBITDA в 2018-2020 годах при одновременном удвоении объединенных показателей EBITDA и чистой прибыли в перспективе пяти лет.

В случае одобрения сделки внеочередным общим собранием акционеров компании М.Видео Менеджмент планирует завершить все формальности по приобретению Эльдорадо в течение второго квартала 2018 года. Компании планируют провести реорганизацию и создание одного юридического лица к первому кварталу 2019 года, что позволит им реализовать все запланированные синергии.

Читайже также —

Власник найбільшого рітейлера Росії продав свій бізнес — мережу Магніт